車展觀察|合資2.0進(jìn)擊的上海車展，全球汽車工業(yè)的“中國(guó)范式”

　　4月27日，在廣州白云國(guó)際會(huì)展中心，一臺(tái)合資新能源汽車正在上市。即使最樂(lè)觀的汽車媒體人，對(duì)其價(jià)格的預(yù)估也比真實(shí)價(jià)格高了兩萬(wàn)以上。當(dāng)晚，東風(fēng)日產(chǎn)天演架構(gòu)下首款新能源戰(zhàn)略車型——東風(fēng)日產(chǎn)N7以11.99萬(wàn)的起售價(jià)格在全網(wǎng)刷屏。短時(shí)間內(nèi)就斬獲了10000+訂單。

　　在自主品牌攻城略地的當(dāng)下，一臺(tái)合資車居然可以絕地反擊，逆襲成功。事實(shí)上，合資車反擊的號(hào)角早在N7上市4天前的上海車展上已經(jīng)吹響了。2025年上海車展，不僅是一場(chǎng)全球汽車工業(yè)的科技盛宴，更成為中外車企合作模式深刻轉(zhuǎn)型的見(jiàn)證場(chǎng)。在“合資2.0”的新敘事下，跨國(guó)車企與中國(guó)本土企業(yè)的關(guān)系從單向技術(shù)輸入轉(zhuǎn)向深度共創(chuàng)，從市場(chǎng)博弈邁向生態(tài)融合。

　　傳統(tǒng)合資時(shí)代（合資1.0）的“市場(chǎng)換技術(shù)”邏輯，在電動(dòng)化浪潮中逐漸瓦解。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)新能源車滲透率達(dá)49.4%。在新能源車推動(dòng)下，自主品牌市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)。2024年自主品牌年度批發(fā)份額突破65%，零售份額突破60%。

　　自主品牌市場(chǎng)份額已超越合資品牌，技術(shù)話語(yǔ)權(quán)的反轉(zhuǎn)催生了合資2.0模式的核心特征：技術(shù)共研、本土定義、全球反哺。例如，大眾與小鵬合作開(kāi)發(fā)基于X-EEA3.0電子架構(gòu)的智能電動(dòng)平臺(tái)。上汽大眾發(fā)布的增程式概念車ID.ERA，由中德團(tuán)隊(duì)針對(duì)中國(guó)復(fù)雜路況聯(lián)合研發(fā)，計(jì)劃反向輸出至歐洲市場(chǎng)。這種“雙向賦能”標(biāo)志著中國(guó)從技術(shù)跟隨者躍升為全球創(chuàng)新的策源地。

　　同時(shí)，這場(chǎng)以“油電同進(jìn)、智駕平權(quán)、本土創(chuàng)新”為關(guān)鍵詞的變革，正在重構(gòu)全球汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在此過(guò)程中，華為、地平線、Momenta等中國(guó)本土供應(yīng)商的崛起，成為推動(dòng)這場(chǎng)變革的核心引領(lǐng)力量。

　　地平線作為中國(guó)自動(dòng)駕駛計(jì)算方案的領(lǐng)軍者，其征程系列芯片已搭載于超過(guò)30家車企的車型，并與大眾、比亞迪達(dá)成深度合作。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，地平線極有希望在2025年成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)突破千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)里程碑的智能輔助駕駛科技企業(yè)。華為通過(guò)“乾崑ADS”系統(tǒng)覆蓋國(guó)內(nèi)70%主流主機(jī)廠。Momenta憑借“飛輪式進(jìn)化”技術(shù)路線，與豐田、奔馳等跨國(guó)車企達(dá)成合作，成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)中國(guó)城市道路無(wú)圖智駕量產(chǎn)的第三方供應(yīng)商。目前，Momenta累計(jì)合作量產(chǎn)車型已超130款，截至2024年底，Momenta在城市高階輔助駕駛第三方智能輔助駕駛市場(chǎng)的份額超過(guò)60%，居于NO.1。

　　跨國(guó)車企在上海車展的展品清單，揭示了合資2.0的深層邏輯：全產(chǎn)業(yè)鏈本土化。寶馬集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)于上海國(guó)際車展上聯(lián)合發(fā)布了兩大BMW定制AI智能體——“用車專家Car Genius”和“出行伴侶Travel Companion”，標(biāo)志著雙方在汽車智能化領(lǐng)域的深度合作取得了重要成果。上汽奧迪A5L高配車型搭載了激光雷達(dá)，并接入了華為的智駕方案，預(yù)計(jì)將支持道路NOA功能。上汽通用汽車以“向好，向新”為主題，攜旗下一系列重磅展車閃亮登場(chǎng)。通過(guò)與Momenta聯(lián)合開(kāi)發(fā)的智駕系統(tǒng)，上汽通用構(gòu)建了“感知-決策-執(zhí)行”的全棧能力閉環(huán)。

　　日系合資也在上海車展打響“覺(jué)醒”之戰(zhàn)。東風(fēng)本田在2025上海車展上“火力全開(kāi)”。以東風(fēng)本田全新純電旗艦車型GT為例，這款GT將采用Momenta的輔助駕駛技術(shù)并接入深度求索（DeepSeek）的AI大模型。廣汽豐田推出的鉑智7的本土化率達(dá)到了87%，不僅配備了來(lái)自華為的鴻蒙座艙，而且搭載了Momenta的一段式端到端智能輔助駕駛方案。

　　中國(guó)供應(yīng)商的生態(tài)整合能力成為跨國(guó)車企的勝負(fù)手。華為通過(guò)“鴻蒙智行+HI模式”構(gòu)建智能汽車全棧能力，其MDC計(jì)算平臺(tái)已進(jìn)入奧迪、寶馬供應(yīng)鏈。地平線以軟硬協(xié)同的HSD方案支持大眾ID.7量產(chǎn)車型，實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的首發(fā)落地。Momenta為比亞迪天神之眼系統(tǒng)提供核心算法，并輸出至日產(chǎn)、奔馳等全球車型。

　　面對(duì)新勢(shì)力的智駕優(yōu)勢(shì)，合資車企通過(guò)技術(shù)平權(quán)加速追趕。凱迪拉克VISTIQ引入Momenta大模型算法，實(shí)現(xiàn)高速輔助駕駛功能；大眾ID.ERA概念車集成科大訊飛語(yǔ)音交互系統(tǒng)，打破“德系車機(jī)難用”的固有印象。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年L2及以上智駕新車滲透率達(dá)58%，智能化正從“賣點(diǎn)”變?yōu)?ldquo;標(biāo)配”。

　　本土供應(yīng)商的技術(shù)平權(quán)推動(dòng)行業(yè)格局重塑。華為乾崑ADS 3.0通過(guò)融合感知方案，將高階智駕成本降低至萬(wàn)元級(jí)，覆蓋從20萬(wàn)級(jí)到百萬(wàn)級(jí)車型。地平線通過(guò)J6系列芯片的算力分層（從80TOPS至560TOPS），支持奇瑞實(shí)現(xiàn)高速NOA功能向15萬(wàn)元市場(chǎng)下探。Momenta以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)”雙輪模式，助力廣汽豐田鉑智3X成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)城市道路無(wú)圖輔助駕駛的合資車型。

　　在電動(dòng)化路徑選擇上，合資2.0展現(xiàn)出前所未有的靈活性。上汽大眾提出“油電同進(jìn)”戰(zhàn)略，計(jì)劃至2030年推出超20款車型覆蓋全動(dòng)力品類；奧迪同步布局純電、增程式技術(shù)；豐田通過(guò)CE（中國(guó)主導(dǎo)研發(fā)）制度重塑產(chǎn)品定義權(quán)。這種多元化策略直擊中國(guó)市場(chǎng)的分層需求：一線城市青睞純電智能車型，三四線城市仍依賴燃油車升級(jí)，而增程式技術(shù)成為緩解里程焦慮的折中方案。正如上汽大眾黨委書記、總經(jīng)理陶海龍表示：“上汽大眾將成為覆蓋燃油、純電、增程、插混全品類車型布局的汽車企業(yè)，給出‘ALL IN’的新解答。”

　　本土技術(shù)方案的多樣性為車企提供了戰(zhàn)略彈性。地平線的HSD方案兼容燃油、混動(dòng)、純電平臺(tái)，成為大眾、日產(chǎn)“油電同進(jìn)”戰(zhàn)略的技術(shù)底座。華為通過(guò)“ADS+鴻蒙座艙”整合，支持東風(fēng)猛士M817實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。Momenta為奇瑞提供從L2到L4的漸進(jìn)式智駕方案，覆蓋不同價(jià)格帶需求。

　　合資2.0的進(jìn)擊不僅意味著商業(yè)模式的迭代，更預(yù)示全球產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重塑。中國(guó)智能電動(dòng)車企的技術(shù)輸出，本土供應(yīng)鏈的全球化，以及跨國(guó)研發(fā)中心的“逆向遷徙”，共同勾勒出“東方定義西方”的新圖景。

　　2025上海車展，既是合資2.0的成人禮，也是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的分水嶺。在這場(chǎng)“雙向奔赴”中，中外車企正打破零和博弈的桎梏，以技術(shù)共研、生態(tài)共筑、市場(chǎng)共拓重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)邊界——這一次，由中國(guó)定義規(guī)則。